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某头部券商数字化营销项目

2022-09-21

某零售金融客户:财富管理的数字化转型之路


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在当前获客成本日益增长、同业竞争压力大、存客流失大的背景下,基于客户需求的资产配置是券商行业财富管理板块进行数字化转型的关键点。如何挖掘客户需求、如何实时承接客户需求、如何全渠道服务客户,成为数字化转型的突破口。


背景及需求

1.数据孤岛,数据散落在多个数仓中;

2.客户不同ID的数据无法打通,导致客户数据缺失;

3.缺少简单易用的标签平台,业务圈人需求需找数仓人员支持;

4.策略在文档里、在几处代码里,策略无法沉淀,自动化率低,主要靠人为经验来运营。


解决方案

Step1:调研、访谈业务增长痛点,针对数字化赋能领域,挖掘核心增长点及其中的基建依赖项,梳理出更明确的基建能力提升方向及实现路径;

Step2:从数仓平台架构、数仓体系建设、数据资产管理、数据分析应用和人工智能应用五个方面提供咨询服务,包括现状诊断、提升方向及提升路径规划等,以提升数据基建能力;

Step3:建立统一指标和标签管理平台,建立适用于业务的统一指标和标签管理体系,并建设指标和标签的统一可视化管理工具,以提升数据资产开发效率;

Step4:建立自动化运营平台,搭建全生命周期全渠道精细化运营体系,以实现业务核心增长指标提升。


实现效果

1.搭建用户域指标体系,输出指标体系建设方法论,并完成200+指标规范化拆解及上线,数仓指标开发效率提高50%;

2.搭建用户域标签体系,输出标签体系建设方法论,并完成300+用户域标签上线,业务标签开发周期缩短1-2倍;

3.搭建客群策略体系,输出数字化全渠道用户运营方法论,并完成100+策略梳理;

4.梳理用户域触点清单,完成APP、短信、企微、CRM、外呼等10+核心触点对接;

5.梳理用户实时行为清单,完成50+实时行为开发和线索搭建。

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