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某头部券商客户洞察项目

2022-09-18

证券客户:从建数字化能力转变为“打粮食出效果”


摄图网_401779457_wx_操盘手(企业商用).jpg



该客户的经纪业务近年来着重加强获客和改善客户结构,截至2021上半年经济业务个人客户数量保持行业第一,活跃客户数位居市场前列。此外,在获客后如何进行数字化精细化的用户运营,突破当前数据、技术、产品、资源的瓶颈,加快数字化技术在多种业务场景的实际应用和迭代速度,真正助力增收,降本和提效并提高投资人体验又成为了新的课题。


背景及需求

用户运营领域的数据应用不完善,体现在以下几点:

1. 运营过程中数据洞察环节分配的时间小于5%;

2. 运营策略设计均是黑盒无法沉淀;

3. 线上化推进率低;

4. 客户触达的烟囱平台多达5个;

5. 人均运营策略的维护量小于10个;


解决方案

客户的数字化用户运营项目从2020年末开始,整体的项目包括三大部分:

Step1:设计标签平台升级;

Step2:设计和落地推广客户旅程自动化营销策略平台;

Step3:设计和落地推广策略效果分析平台。


实现效果

到2021年底线上大致200+策略,终端用户积累到10+,做出了一些成绩,比如:

1. 开户断点策略提升开户人数有30%以上;

2. 北交所、创业板、科创版、沪港通和深港通五大板块因为账户多开的策略集把市占率从平均2%提升到6%;

3. 公募、理财90天新客的破冰率从8%提升到13%。

该项目也拿到了该客户2021年科技创新奖一等奖。


2022年开始该客户的toC战略从构建数字化能力转变为“打粮食出效果”,在客户旅程自动化营销策略平台上积累的实战经验从1-2个业务部门开始大范围推广,到2022年中,业务线覆盖了:用户运营、基金销售、队伍商机、投顾服务、财客运营五大业务线;终端用户40+,日均常规执行策略500+,日均注册用户的服务覆盖达到100%,日均触达用户人次3000万至4000万不等。


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